Kunder og fakturagrunnlag

Strukturert kunderegister, kobling til prosjekt og fakturautkast til regnskapssystemet.

Kunderegister

Sluttkunden er den som til slutt betaler for jobben. På /dashboard/kunder fører du et strukturert register med faner for Aktive, Inaktive og Kansellerte kunder. Hver kunde er enten en bedrift eller en privatperson.

Fra kunde til fakturautkast - sendte timer låses og kan ikke sendes igjen.

Bedrift eller privat

Type	Påkrevd informasjon
Bedrift	Organisasjonsnummer (9 siffer) + bedriftsinfo + kontaktperson (navn, e-post, telefon).
Privat	Fakturaadresse (gate, postnummer, poststed) + kontaktinfo for å sende faktura til en privatperson.

Koble kunden til prosjektet i prosjektskjemaet. På prosjektsiden vises «For [kunde]» som en lenke rett til kundekortet.

Fakturautkast til regnskap

Knappen «Send fakturautkast» finnes på hvert prosjekt og under /dashboard/innstillinger/integrasjoner. Den viser navnet på regnskapssystemet du har koblet til.
Alle kundefeltene (org.nr/adresse/kontaktperson for bedrift; navn + adresse for privat) sendes automatisk til kontakten i regnskapssystemet.
Kun timer som er ferdig attestert kommer med.
Sendte timer merkes «Sendt til [regnskap]» og kan ikke sendes igjen. Er alt i perioden allerede sendt, blokkeres ny sending.

Du verifiserer og sender selve fakturaen i regnskapssystemet - TIDIT lager kun utkastet med riktig kunde og timegrunnlag.

For underleverandører Neste: Personvern og sikkerhet

Fant du ikke svar? Kontakt oss på support@tidit.no